העברה בין דורית​

העברה בין דורית מוצלחת אינה מסתכמת רק בהורשת נכסים, אלא ביצירת מבנה שיאפשר המשכיות עושר תוך שמירה על יציבות כלכלית וחזון משפחתי ברור.
תהליך זה כולל הקמת נאמנויות, שימוש במבני אחזקות משפחתיים, בניית מנגנוני שליטה והדרכת דור ההמשך לניהול הון אחראי. המטרה היא למנוע סכסוכים, להקטין חבות מס ולשמר את הערכים המשפחתיים לצד שמירה על הצמיחה הכלכלית של ההון, תוך בניית ויישום אסטרטגיה מותאמת.