העברה בין דורית

העברה בין דורית | שימור והעברת עושר

העברה בין דורית היא תהליך מורכב שדורש תכנון קפדני כדי לשמר את העושר המשפחתי ולהעבירו ביעילות לדור הבא. בעידו הלר Family Office, אנו מתמחים בבניית אסטרטגיות העברה שמשלבות שיקולים פיננסיים, מיסויים ומשפחתיים.

מה כוללת תוכנית העברה בין דורית?

מיפוי מלא של הנכסים המשפחתיים, בניית מבנה העברה יעיל מבחינת מס, הכנת הדור הבא לקבלת אחריות כלכלית, ותיאום עם גורמים משפטיים.

למה חשוב לתכנן מראש?

העברה לא מתוכננת עלולה לגרום לאובדן משמעותי של ערך בשל מיסוי, חוסר הסכמה משפחתית, או חוסר מוכנות של הדור הבא.

הגישה שלנו

עידו הלר, מתכנן פיננסי בכיר, מציע:

• מיפוי נכסים משפחתי מקיף
• בניית אסטרטגיית העברה יעילת מס
• ליווי הדור הבא בהבנת הנכסים והאחריות
• תיאום עם עורכי דין ורואי חשבון
• מעקב שוטף ועדכון התוכנית

שימור העושר המשפחתי הוא מחויבות לדורות הבאים.