תכנון פיננסי אסטרטגי | ניהול הון משפחתי | Family Office
למי מיועד השירות
משפחות בעלות הון משמעותי מתמודדות עם מורכבות פיננסית ייחודית. ריבוי נכסים, מגוון כלי חיסכון והשקעה, חשיפות מס מרובות ושאלות של העברה בין דורית. כל אלה דורשים ראייה כוללת וניהול אסטרטגי אחיד.
משרד Family Office של עידו הלר נבנה במיוחד עבור משפחות עם היקף נכסים של 3 מיליון ש"ח ומעלה, המחפשות ליווי פיננסי מקצועי, רציף ואישי.
הגישה שלנו
האסטרטגיה שלנו הוליסטית ואינטגרטיבית, ומתייחסת לכל ההיבטים הפיננסיים של המשפחה:
- תכנון תזרים נוכחי ועתידי
- הקצאת נכסים והשקעות מותאמת אישית
- תכנון מס (ישראל וארה"ב)
- תכנון פרישה ועתיד כלכלי
- ניהול חוב ומינוף חכם
- העברה בין דורית ותכנון ירושה
הערך שאנחנו יוצרים
הערך המרכזי בגישת Family Office הוא בראייה מערכתית. כל החלטה פיננסית נבחנת בהקשר הרחב של כלל הנכסים, המטרות והאופי הייחודי של המשפחה. לא ניהול מוצר בודד, אלא תזמור מושלם של כל המרכיבים.
במשפחות עתירות הון, ההבדל בין תכנון אסטרטגי מושכל לבין ניהול מפוצל של נכסים בודדים יכול להגיע למיליוני שקלים לאורך עשור. תכנון מס נכון, הקצאת נכסים אופטימלית והעברה בין דורית מתוכננת יוצרים ערך ממשי שמתגבר עם הזמן.
נעים מאד.
שמי עידו הלר,
מתכנן פיננסי בכיר, בעל ניסיון של 20+ שנה בשוק ההון והחיסכון ארוך הטווח. במהלך הקריירה שלי צברתי ניסיון מעשי רחב בגופים מוסדיים מובילים, בתי השקעות וחברות ביטוח. תפקידיי כללו פיתוח מוצרים פיננסיים ופנסיוניים, ניהול מערכי מכירות בתחום הפיננסים וחיסכון ארוך הטווח, והענקת תמיכה מקצועית למפיצים ולגופי ייעוץ מובילים בענף.
Family Office עצמאי
כיום אני מנהל משרד Family Office עצמאי, המתמחה בליווי משפחות בעלות הון משמעותי. הגישה שלי הוליסטית: בניית אסטרטגיה פיננסית מקיפה המותאמת לצרכים, למטרות ולאופי הייחודי של כל משפחה.
רישיון ומחויבות
מחזיק ברישיון פנסיוני וברישיון שיווק השקעות (מותלה מרצון), ופועל מתוך מחויבות ליצירת אסטרטגיות פיננסיות יציבות, המבוססות על ניתוח מעמיק וניהול סיכונים מושכל.
המטרה: לאפשר למשפחות שאני מלווה ביטחון, צמיחה ושקט כלכלי לאורך הדורות.
