השירותים שלנו

תכנון פיננסי תכנון פיננסי הוליסטי הנו הבסיס ליצירת חוסן כלכלי וניהול הון בר-קיימא. השלב הראשון מתחיל בניתוח מקיף של התא המשפחתי הכלכלי, לרבות מבנה הנכסים

תכנון פנסיוני היערכות פיננסית לפרישה היא תהליך חיוני קריטי לשמירה על איכות החיים. תכנון פנסיוני נכון כולל בניית תמהיל אופטימלי של מקורות הכנסה פנסיוניים –

תכנון מס תכנון מס הוא כלי מרכזי לשימור הון, אופטימיזציה של תזרים מזומנים והגדלת הרווחיות נטו. תכנון מס אסטרטגי הוא מרכיב קריטי בניהול הון חכם,

תכנון פרישה תכנון מוקדם, על מנת להגיע ליציבות כלכלית, מקסום נכסים וניהול תזרימי הכנסה עתידיים. מעבר משנות העבודה, בהם צוברים הון, לפרישה, בה צורכים הון,

העברה בין דורית ניהול הון משפחתי חוצה דורות דורש אסטרטגיה מובנית המשלבת תכנון פיננסי, משפטי ומיסויי. העברה בין דורית מוצלחת אינה מסתכמת רק בהורשת נכסים,

תכנון וניהול סיכונים תכנון מקדים לניהול סיכונים, במטרה להגן על ההון ולמזער חשיפות פיננסיות בלתי צפויות. תכנון וניהול סיכונים כולל בחינה פרופיל הסיכון האישי והמשפחתי,

תכנון חוב השגת מטרות פיננסיות ארוכות טווח, תוך שמירה על יציבות כלכלית ובניית הון אפקטיבית. ניהול חוב נכון הנו מרכיב מרכזי בתכנון פיננסי מוצלח.תכנון אסטרטגי

ייפוי כח מתמשך וצוואות ניהול ההון המשפחתי דורש קבלת החלטות הקשורות לעתיד עם מחשבה על היורשים ודורות ההמשך ניהול ההון המשפחתי דורש קבלת החלטות הקשורות