תכנון פיננסי הוליסטי הנו הבסיס ליצירת חוסן כלכלי וניהול הון בר-קיימא.
היערכות פיננסית לפרישה היא תהליך חיוני קריטי לשמירה על איכות החיים.
כלי מרכזי לשימור הון, אופטימיזציה של תזרים מזומנים והגדלת הרווחיות נטו.
תכנון מוקדם, על מנת להגיע ליציבות כלכלית, מקסום נכסים וניהול תזרימי הכנסה עתידיים.
ניהול הון משפחתי חוצה דורות דורש אסטרטגיה מובנית עם תכנון פיננסי, משפטי ומיסויי.
תכנון מקדים לניהול סיכונים, במטרה להגן על ההון ולמזער חשיפות פיננסיות בלתי צפויות.
השגת מטרות פיננסיות ארוכות טווח, תוך שמירה על יציבות כלכלית ובניית הון אפקטיבית.
ניהול ההון המשפחתי דורש קבלת החלטות הקשורות לעתיד עם מחשבה על היורשים ודורות ההמשך.
אנחנו נפגשים ומכירים. בעזרת מכלול הנתונים שלכם, מגדירים יחד מטרות כלכליות, מבינים את הצרכים וסדרי העדיפויות לטווח הקצר, הבינוני והארוך ומבצעים ניתוח מעמיק שך תיק הנכסים הנוכחי.
אנחנו מגבשים תמונת מצב פיננסית מלאה וקובעים אסטרטגיה תוך התייחסות לרמת הסיכון הנכונה לכם, פיזור הנכסים, השוואת מסלולי השקעה ותשואות, בחינת כיסויי ביטוחים ועלויות. ונבדוק אם ניתן לנצל אפשרויות לפטור ממס.
תיק הנכסים הנוכחי שלכם עובר אופטימיזציה ושינויים על מנת להגשים את המטרות הכלכליות שהוצבו
אני ממשיך ללוות אתכם אישית ומבצע בקרה שוטפת מתוך מטרה להתריע במקרים של שינויים בסביבה העסקית או בחקיקה, שינויים במוצרים או התרחשותם של אירועים בלתי צפויים.
