תכנון העברה בין-דורית
מיפוי מצב משפחתי ופיננסי להכנת תכנית העברת עושר מסודרת לדור הבא
בסיום האבחון נקבל תמונה מלאה של המבנה המשפחתי, מרכיבי ההון, מטרות ההעברה ורמת המוכנות · בסיס לפגישת מיפוי. האבחון אינו ייעוץ משפטי, ייעוץ מס או ייעוץ השקעות · נושאים אלה יטופלו בשיתוף פעולה עם עורכי דין ויועצי מס מתאימים. עידו הלר · מתכנן פיננסי מורשה (L00129015).
מי המשפחה
תמונת ההון המשפחתי
הנתונים משמשים להכנת הפגישה בלבד · ואינם מועברים לגורם חיצוני.
המוטבים המיועדים
מטרות ועדיפויות ההעברה
מוכנות ומצב הסדרים קיימים
שאלות אלה נועדו לזהות פערים · הנושאים המשפטיים יטופלו בשיתוף פעולה עם עורך/ת דין מתאים/ה.
כיצד ניצור קשר?
תודה · הפרטים מוכנים לשליחה
בחרו כיצד להעביר את הפרטים לעידו · השליחה מתבצעת על ידכם.
אבחון זה אינו ייעוץ משפטי, ייעוץ מס או ייעוץ השקעות · והוא בסיס לפגישת מיפוי בלבד. מסמכים משפטיים (צוואה, ייפוי כוח מתמשך, נאמנות) נערכים על ידי עורך/ת דין · עידו הלר מתאם ומפנה לאנשי המקצוע המתאימים. עידו הלר · רישיון פנסיוני L00129015 מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.