תכנון פרישה

תכנון פרישה מקצועי לעתיד בטוח

פרישה מוצלחת דורשת תכנון מדוקדק שמתחיל שנים לפני מועד הפרישה. בעידו הלר Family Office, אנו מלווים לקוחות בבניית תוכנית פרישה מקיפה שמבטיחה רמת חיים נאותה וביטחון כלכלי.

מה כולל תכנון פרישה?

בניית תחזית הכנסות והוצאות לשנות הפרישה, ניתוח מקורות ההכנסה הצפויים, ותכנון אסטרטגי של משיכות ומימושים. התכנון כולל התחשבות באינפלציה, עלויות בריאות צפויות, ורצונות אישיים.

מתי להתחיל?

ככל שמתחילים מוקדם יותר, כך ההשפעה גדולה יותר. תכנון פרישה בגיל 45 ומעלה מאפשר ביצוע התאמות משמעותיות.

השירות שלנו כולל

עידו הלר, מתכנן פיננסי בכיר עם 20+ שנות ניסיון, מציע:

• תחזית פנסיונית מפורטת ומדויקת
• אסטרטגיית משיכות חכמה
• תכנון מס אופטימלי לפרישה
• ניהול נכסים נזילים לשנות הפרישה
• תכנון ביטוחי לגיל השלישי

פרישה זה לא סוף, זה התחלה חדשה. בואו נתכנן אותה נכון.