צילום מצב פיננסי משפחתי

הכנסה משפחתית ברוטו חודשיתבחירהעד 15,00015,001 עד 25,00025,001 עד 40,00040,001 עד 70,00070,001 עד 120,000מעל 120,000
עד כמה ההכנסה יציבה?בחירהיציבה מאודיציבהמשתנהלא יציבה
מקורות הכנסה נוספים

יכולת חיסכון חודשית פנויהבחירהאין כרגעעד 2,0002,001 עד 5,0005,001 עד 10,00010,001 עד 20,000מעל 20,000

היקף הון נזיל מוערךבחירהעד 100,000100,001 עד 500,000500,001 עד 2,000,0002,000,001 עד 10,000,000מעל 10,000,000
קרן חירום נזילה (חודשי הוצאות)בחירהאיןעד 3 חודשים3 עד 6 חודשים6 עד 12 חודשיםמעל 12 חודשים
כלי חיסכון ארוך טווח קיימים

צבירה פנסיונית כוללת מוערכתבחירהעד 250,000250,001 עד 750,000750,001 עד 2,000,0002,000,001 עד 5,000,000מעל 5,000,000
עד כמה אתם מכירים את מסלולי ההשקעה שלכם?בחירהמכיר/ה היטבחלקיתלא מכיר/ה

דירת מגוריםבחירהבבעלות · ללא משכנתאבבעלות · עם משכנתאבשכירות
שווי דירת המגורים המוערךלא רלוונטיעד 1,500,0001,500,001 עד 3,000,0003,000,001 עד 5,000,000מעל 5,000,000
יתרת משכנתא נוכחיתבחירהאיןעד 500,000500,001 עד 1,000,0001,000,001 עד 2,000,000מעל 2,000,000
נכסי נדל"ן להשקעהבחירהאיןנכס אחד2 נכסים3 ומעלה
חובות נוספים

כיסויים ביטוחיים קיימים

מתי נבדקה הלימות הכיסויים לאחרונה?בחירהבשנה האחרונהלפני 1 עד 3 שניםלפני יותר מ-3 שניםמעולם לא
מטרות מרכזיות ל-5 השנים הקרובות

עד כמה התמונה הפיננסית שלכם ברורה לכם היום?

הדאגה הפיננסית הגדולה ביותר שלכם כרגע

טלפון
דואר אלקטרוני
ערוץ תקשורת מועדף

חלון זמן מועדף

משהו נוסף שחשוב לנו לדעת לפני הפגישה?
אני מאשר/ת איסוף ושמירת הפרטים לצורך יצירת קשר ואבחון · בהתאם למדיניות הפרטיות (תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות).
אני מאשר/ת קבלת תכנים מקצועיים ודיוור מ-IDH Family Office (ניתן להסיר בכל עת · תיקון 40 לחוק התקשורת).