תכנון פיננסי ופנסיוני עוסק במבנה, בתזרים, ביעילות מס ובהתאמה בין החסכונות למטרות החיים · ראייה כוללת של התמונה. ייעוץ השקעות בניירות ערך הוא תחום נפרד הדורש רישיון ייעודי. עידו הלר · מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני (L00129015) · מתמקד בבהירות ובתכנון, ואינו מספק ייעוץ השקעות.

למשפחות ובעלי הון שמחזיקים מספר מוצרים פיננסיים, נכסים ומקורות הכנסה, ורוצים תמונה אחת מסודרת · מישהו שמחזיק את כל התמונה במקום אחד, לאורך זמן ובין-דורית.

בשיחת ההיכרות נגדיר יחד את ההיקף, ותקבלו הצעה שקופה ומותאמת מראש · ללא הפתעות.

מיפוי מלא של המצב הקיים, הגדרת יעדים ואופק, ובניית תכנית מותאמת אישית שמלווה אתכם בכל צומת · עם נקודות בקרה לאורך הדרך.

כן. הפרטים משמשים אך ורק ליצירת קשר ולתכנון, נשמרים בהתאם למדיניות הפרטיות (תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות), ואינם מועברים לגורם חיצוני.

לא. אנחנו מתכננים, ממפים ומלווים · הכסף נשאר אצלכם ובגופים שבחרתם. תפקידנו לתת בהירות ולעזור לכם לקבל החלטות מושכלות מול הגופים המוסדיים.