אבחון מוכנות לפרישה

שכר ברוטו חודשי נוכחיבחירהעד 10,00010,001 עד 15,00015,001 עד 20,00020,001 עד 30,00030,001 עד 45,00045,001 עד 60,000מעל 60,000
מקורות הכנסה נוספים

כמה מההכנסה תרצו לשמור בפרישהבחירה50% עד 60%60% עד 70%70% עד 80%80% עד 90%90% ומעלהלא יודע/ת
הכנסה חודשית רצויה בפרישה (נטו · ערכי היום)בחירהעד 8,0008,001 עד 12,00012,001 עד 18,00018,001 עד 25,00025,001 עד 35,000מעל 35,000לא יודע/ת
האם יש נדל"ן שנועד לתמוך בפרישה?בחירהכןלאשוקל/ת

הערכה כללית מספיקה · נדייק בפגישה.

קרן פנסיה · יתרה כוללתבחירהאיןעד 100,000100,001 עד 250,000250,001 עד 500,000500,001 עד 1,000,0001,000,001 עד 2,000,000מעל 2,000,000
ביטוח מנהלים · יתרה כוללתבחירהאיןעד 100,000100,001 עד 250,000250,001 עד 500,000500,001 עד 1,000,000מעל 1,000,000
קופות גמל (תגמולים · להשקעה)בחירהאיןעד 50,00050,001 עד 150,000150,001 עד 400,000400,001 עד 800,000מעל 800,000
קרן השתלמות · יתרה נוכחיתבחירהאיןעד 50,00050,001 עד 150,000150,001 עד 400,000400,001 עד 800,000מעל 800,000
פוליסת חיסכון · תיק השקעות · ניירות ערךבחירהאיןעד 100,000100,001 עד 300,000300,001 עד 750,000750,001 עד 2,000,000מעל 2,000,000
פנסיה תקציבית / קרן ותיקה (אם קיימת)בחירהאיןקיימת · הקצבה ידועהקיימת · הקצבה לא ידועהקופת גמל להשקעהבחירהאיןעד 100,000100,001 עד 500,000מעל 500,000האם ידועה הקצבה החודשית הצפויה מהפנסיה?בחירהכןבערךלא
אם ידועה · גובה הקצבה החודשית הצפויהלא רלוונטי / לא יודעעד 4,0004,001 עד 7,0007,001 עד 12,00012,001 עד 18,000מעל 18,000

כששוק ההון יורד 20% בתקופה קצרה · מה התגובה הטבעית?

רמת הסיכון הנוחה לחיסכון הפנסיוני

אופק הזמן לכספי הפרישהבחירהעד 5 שנים5 עד 10 שנים10 עד 20 שניםמעל 20 שנה
האם מתכננים לעבוד בחלקיות אחרי גיל הפרישה?בחירהכן, בוודאיאולילאטרם החלטתי
עד לאיזה גיל מתכננים להסתמך על התיק הפנסיוני?בחירהעד 75עד 80עד 85עד 90מעל 90לא יודע/ת

טלפון
דואר אלקטרוני
ערוץ תקשורת מועדף

חלון זמן מועדף

מהו האתגר הגדול ביותר שלכם בתכנון הפרישה כרגע?
אני מאשר/ת איסוף ושמירת הפרטים לצורך יצירת קשר ואבחון · בהתאם למדיניות הפרטיות (תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות).
אני מאשר/ת קבלת תכנים מקצועיים ודיוור מ-IDH Family Office (ניתן להסיר בכל עת · תיקון 40 לחוק התקשורת).